Nada de créditos, apresentações ou nada, o filme começa logo na ação! Um rosto é refletido no espelho: Inu-Yasha de olhos e castanhos e cabelos escuros. É a primeira noite do mês, quando a lua se esconde completamente e o hanyou Inu-Yasha vira 100% humano. Inu-Yasha reclama por ter de esperar escondido enquanto o sol não nasce. Myouga o aconselha a esperar, caso contrário Naraku saberá seu segredo. Shippou, Kagome e Myouga estão com ele dentro de uma casinha. Kagome diz que vai ajudar na luta. Inu-Yasha diz para ela não subestimá-lo. Kagome assente com a cabeça e parte com seu arco e flechas.
Lá fora, Sango, montada em Kirara, persegue Naraku e lança seu Hiraikotsu, mas Naraku escapa. Sango diz "Papai... Kohaku... hoje é o dia da vingança! Naraku!" E então tenta acertá-lo de perto com o Hiraikotsu, mas ele escapa. Kirara o morde, mas sofre com seu shouki. Sango corta um de seus braços de youkai, mas ele foge. Sango avisa Miroku que Naraku vai para seu lado. Miroku se prepara e diz: "Essa é a maldição que você pôs na minha mão. Kazaana!" E Naraku começa a ser puxado. Por baixo da pele de babuíno, os Saimyoushou faz Miroku selar seu ataque. Naraku aproveita e com um braço de youkai aperta Miroku pelo pescoço. A parte de cima de seu corpo é a aparência daquele príncipe Kagewaki, a de baixo é de youkai. "Morra!" Naraku diz enquanto sorri, estrangulando Miroku, mas uma Hama no Ya de Kagome destrói seu braço e Miroku cai. Kagome prepara outra flecha "Naraku! Se prepare!" E logo um rombo enorme se abre no peito de Naraku.
Sua parte humana fica inconsciente enquanto sua parte youkai absorve a parte humana, cresce de tamanho até explodir, mandando Miroku e Kagome para longe. Shippou transformado em balão escora Kagome e Sango segura Miroku montada em Kirara. Naraku volta, desta vez em sua verdadeira forma, uma aranha marrom, com olhos vermelhos e chifres, com uma aranha vermelha nas costas. Sango lança seu Hiraikotsu. Ela e o monge estão montados em Kirara. Naraku, porém, tem uma barreira ao redor de si. Shippou hesita em se aproximar, mas depois vira um pelicano e voa para Naraku. Kagome prepara uma flecha, mas Naraku avança para eles e Shippou, morrendo de medo, faz meia volta. Kagome perde a flecha. Sango diz para Kirara ir embaixo de Naraku, mas nessa hora, Miroku dá aquela passada de mão em Sango e acaba por tomar um tabefe daqueles. Nisso, Naraku se aproxima e Kagome grita. Inu-Yasha ouve Kagome e decide sair, mesmo como um humano, contra o conselho de Myouga. Nessa hora, Shippou desvia do ataque de Naraku, mas a casa onde estava Inu-Yasha é destruída. Kagome grita: "Inu-Yasha! INU-YASHA!" E nessa hora, os primeiros raios de sol anunciam o fim da primeira noite. "Desculpe tê-lo feito esperar, Naraku!" Inu-Yasha volta a ser hanyou, bem na hora...
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